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印尼声称「为了自保」拟对部分中国产品征收高达 200% 的关税,如何看待印尼此举?将产生什么影响?

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中国与印尼的贸易总额

根据最新的数据,2023年中印尼双边贸易额达到了1394.2亿美元,其中中国进口742.2亿美元,出口652.0亿美元。

中国对印尼有90.2亿美元贸易逆差

2023年印尼的出口总额为2,588.2亿美元,同比下降了11.33%;进口总额为2,218.9亿美元,同比下降了6.55%,

印尼对中国的出口额占印尼出口额大于四分之一,

中国对印尼的出口额仅占中国出口额3.38万亿美元的五十份之一,

印度尼西亚出口中国的产品以矿产品、植物油、木材、橡胶等为主,具体来说,2021年5月的数据显示,印尼向中国出口的主要产品包括镍铁、褐煤、不锈钢半制成品、棕榈液油、其他煤、液化天然气、半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆、其他烟煤、矩形截面半制普通钢铁、化学木浆、溶解级等。

近年来,中国对印尼镍铁的依赖度非常高,如下图所示,铁合金进口中(具体是其中的子类镍铁(720260))来自印尼的比例近5年快速攀升,2023年1月已达到65%的高位。从另一方面看,中国市场几乎是印尼镍铁出口的唯一目的地,自2020年以来,90%的镍铁均出口到了中国,月均出口10亿美元左右。

镍铁贸易中国的进口依赖度和印尼的出口依赖度


除镍铁外,镍矿石经初加工之后形成的镍硫产品在2022年后成为了中国自印尼进口的主要品种。以2023年3月为例,镍硫产品(主要是高冰镍)对华出口占中国该类进口的比重超过70%,去年同期为38%,2021年则没有该类产品进口,这一变化或与印尼政府2021年公布的为将附加值留在国内而限制镍初级产品出口的政策有关,促使镍矿企业在印尼本地进行初加工后再出口至中国。

在动力煤方面,中国对印尼的进口依赖度也非常高,褐煤(2702)是动力煤的主要品种,中国80%~90%的褐煤进口来自印尼;另一方面,印尼褐煤出口也主要依赖中国单一市场(详见下图6)。在其他煤炭品种贸易中,中印尼间的贸易依赖度也在30%左右。2022年以来,月度贸易金额接近10亿美元,烟煤(270112)和其他煤(270119)各占一半左右

印尼褐煤对华出口对中国及印尼市场重要程度

印尼是天然气资源和出口大国,中国是其主要出口市场,但出口波动性也较大。2023年1月,石油气及其他烃类气类(2711)出口中国的金额为3.7亿美元,占印尼该类商品全部出口的43%,上年同期为25%,其中90%是液化天然气LNG(271111)。但就中国而言,由于采取能源进口多元化政策,来自印尼的天然气进口仅仅占中国该类进口的一小部分,历年在3-7%之间,今年3月该比例下降到2%。

印尼LNG出口对中国市场的依赖度


印尼主要出口商品同比增长情况

中国出口印尼的主要品类包括机械设备和零件、纺织原料、汽车及零件、化学制品等。其中,机械设备及零件为最大贸易板块,贸易额占比约63.6%,纺织原料、汽车及零件分别占比约14.1%和11.6%。此外,还有一些具体的商品,如手持(包括车载)式无线电话机、其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备、上部360度旋转的履带式挖掘机、其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材、人用疫苗、手持式无线电话机的零件(天线除外)、智能手机、液晶显示板、鲜或冷藏的蒜头、浮动或潜水式钻探或生产平台等。

从进口依赖度来看,在前5大商品中印尼对中国手机、推土机、机织物、电脑的进口依赖度较高,一般超过60%,部分达到80%以下,详见下图9,且该状况持续时间较长。但另一方面,中国这些商品对印尼市场的依赖度并不高,出口占比多在1%~10%之间,其中推土机的出口在2022年以来有明显增长,占比达到了14%,2023年,1月有所下降,回到10%的水平,2-3月的占比继续下滑到8%的水平。

中国,印尼两国之间的产业摩擦需要双方沟通协调,但是两国之间,双方对于彼此的需求程度的不同,两国协商的主动权掌握在需求程度低的一方手中,而印尼出口下降幅度大于进口额度下降幅度,且中国占印尼出口份额接近三成的情况下,谁的话语权更大,一目了然。



参考链接:2023年中印尼贸易形势报告

编辑于 2024-07-06 21:50・IP 属地广东
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